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东晋初年（317—420年），清官遭陷害，黄初平冒险呈送“万民折”。为受害清官胡咏江大人解救家人。此时得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万，两恶人仗朝中有人，设毒计陷害黄初平。黄初平智慧超人，抨击邪恶势力，用善行感动乡民，带领百姓战胜自然灾害，扬善惩恶，除暴安良，为百姓治病救灾，得到百姓们的拥护爱戴。

大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬

大唐初年，大旱，司天监高盛爻奉命祈雨，遭奸人破坏，副监洛何遇害身亡。三法司侦查不力，龙颜震怒，高盛爻向圣人举荐死囚独孤，可令其戴罪立功，并限他五日破案，为了防止独孤潜逃，指派大理寺丞计多道和监察御史凌迁越监督他查案。在调查时，偶遇一个名叫花蕾的姑娘，也为此案而来。四人联手查探，发现线索直指崔氏嫡孙崔成梁。崔氏乃五姓七望之一，门生故吏遍布朝野，权势滔天。独孤遇到极大的阻力，却发现崔成梁是被人栽赃嫁。线索指向司天监高盛爻，独孤怀疑是他在贼喊抓贼，随着案情深入，更大的阴谋被揭开……