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十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。

恶水之源中的炸弹被郭得友成功拆除，却依然发生爆炸。郭得友反被指认为魔古道余孽性命难保。顾影因是魔古道圣童，血液内含抗体，成了拯救全津城的疫苗母体。肖兰兰之父肖砚因魔古道事件引咎辞职，丁卯扛魔有功虽被炸伤了腿，却被新任天津都督敖旦任命为津城秘书长。丁卯上任第一件事是清理被恶水之源污染的河道。肖兰兰的大表哥范君尧引荐了水利专家西格蒙德，提出“裁弯取直”方案，加速海河排污。因裁弯取直会损害一生门码头航运生意，一生门门主崔疯子强烈反对频频闹事。另一边，郭得友摆脱指认后，追查恶水之源爆炸根源，发现崔疯子打理的一处小