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思想单纯、正直的全国武术冠军-高岗，参与一京剧团来香港作短期演出。地下拳主持人-豪强利诱高岗参战地下拳赛，高岗在女团员-小田的鼓励及支持下踏进了这黑暗血腥的地下拳世界。高岗在黑拳组织结识了滑头小混混-队长，高岗高超的武术技巧致使本来规模甚小的黑拳拳赛大受欢迎。一次一次的胜利让高岗称霸黑拳坛，敌对的黑拳老板-新哥连番挑战高岗，连场恶斗因而展开，平常混混的队长原来是一深藏不露的高手，他提点高岗打黑拳的秘诀。新哥找来拳击界最强的拳王-天魔京来和高岗作生死战，高岗在队长提点下，苦练实战武功。高岗苦战之下取胜，[兔

梁朝伟扮演深藏不露的总督察刘正熙，金城武则饰演一位智勇兼备却又嗜酒成性的私家侦探丘健邦，二人亦师亦友，为生死之交。故事以一宗残酷的灭门惨案开始，带出各人的过去，逐步揭示出案中所隐藏的事实真相。丘健邦带着过去的伤痛，却又和舒淇扮演的细凤关系扑朔迷离，徐静蕾扮演的金淑珍为刘正熙的新婚太太，却不知自己是被丈夫利用的工具，人性的诡异与布局的奇情，在本片中得以全面的彰显。