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1979年，平静的枥木乡间生活着一群不甘寂寞的少年。鬼点子超多的真间查理、好色的不良少年西条、偏差值为0的孝昭、迷恋天文的井上、超级大胃王千叶、颇有女性风采的后辈吉米和留级大王迁村，这七个活宝组成的恶作剧小分队让这个平静得有些沉闷的小镇多了一丝生气。不过他们的好日子很快就结束了，枥木迎来了新的驻警，古板的警察先生和喧闹自在的少年们似乎注定不能相容，他们之间展开了旷日持久的大作战……

因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课