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伊凡，一个国际暗杀组织的最高首领，因为接受一个记者的挑战，开始向自己的组织下达暗杀他自己的命令。于是，在全欧洲开始了关于杀手和拯救的篇章，欧洲成为操场，而世界也在他的拯救范围之内。

简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一名充满了魅力与热情的女教师，虽然身处校规森严的女子学校中，但在她的课堂上，没有照本宣科的枯燥教学，有的只是她从内心释放出的对美与力量的赞美和向往。简对政治尤为热衷，单纯而追求浪漫的她崇拜法西斯主义的激进与纯粹，并将这一想法灌输给了她的学生们，没想到，她的莽撞态度却间接导致了一名学生的死亡。另一方面，不按常理出牌的简一直都是保守刻板的校长麦凯小姐（西莉亚·约翰逊 Celia Johnson 饰）的眼中钉肉中刺，她巴不得找一个由头将这个大麻烦赶出学校，当简深

这次，阴谋家贝洛福在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查出贝洛福的阴谋，并阻止他！

本片根据同名音乐剧改编，以第一次世界大战期间，史密斯家庭为主线，描绘了前方士兵和后方人们的不同生活感受。影片中插入了许多流行歌曲，当时受到了许多人的欢迎。