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故事发生在第二次世界大战期间，一部分德国军官亦对希特勒（乌多·申克 Udo Schenk 饰）的残酷暴政感到不满，他们希望能够除掉纳粹党，同盟军和解。然而希特勒生性谨慎多疑，其行踪更是飘忽不定让人捉摸不透，之前的诸次暗杀计划均以失败告终。唯一有希望接近希特勒的，是一位名叫史道芬贝格（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）的年轻军官，他战功赫赫，深得独裁者的赏识和信赖。和副官赫福特中尉（哈代·克鲁格 Hardy Krüger Jr. 饰）一起，史道芬贝格带着装填着炸药的行李箱踏上了充满未知和危险

唐武则天时期，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。

唐朝武则天时代，突厥战争结束，举国上下迎接突厥议和使团的到来。然而议和使团刚一入境，便被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，登堂入室，于是一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋开始实施，武则天时代的权力争夺成了本剧的大背景，所有扑朔迷离的案件都发源于此。