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飞龙镖局李飞龙（黄宗迅 饰）在蒙面采花贼臂上刻剑痕，以示惩戒，想不到此贼实为其对门万安镖局王天彪（王侠 饰）。后李飞龙要保林太守的玉观音镖到洛阳，行前嘱托王天彪照顾镖局及妻儿，王天彪得其所哉，先玷污李之继室，及杀飞龙镖局众徒，更伏兵袭击李飞龙一行。李飞龙死里逃生，请师侄赵英杰（宗华 饰）保护女儿李燕娘。

本已退隐江湖的张七郎，一次路见不平，与鬼头党结仇，妻儿皆被杀。后张七郎屡次目睹鬼头党的暴行，决心与鬼王决一生死。

寅次郎是个行走江湖的小摊贩，成日里到处流浪。听说父亲已经去世，家里只剩下了妹妹樱花一个人，他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家，参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁，留给对方的印象非常糟糕，亲事也就只好告吹，寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙，寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引，此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚，这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她，冬子却告诉他自己已经有情人了，寅次郎只好

抵抗运动的领导人之一杰彼耶杀死德国卫兵，逃出了国际集中营。不久，杰彼耶到英国接受戴高乐将军授勋，但在得知替代他的临时负责人菲力克斯被捕后，连夜乘飞机跳伞回国营救。几经曲折，他们始终未能救出同伴，菲力克斯和挚友弗朗索瓦在狱中服毒自杀。后来杰彼耶也遭被捕，玛蒂尔德精心策划把他营救出来。就在杰彼耶养伤的过程中，玛蒂尔德却被捕了，并被敌人以女儿作人质威迫她供出同伴，但最后她却死在同伴的枪下。本片中的人物与浪漫主义作品中的英雄人物不同，他们虽是为了集体和民族的利益而战，但也会因情感的软弱和个人的动机而屈服。影片格调